記

　ＪＦＥエンジニアリングは、ＪＦＥグループの総合エンジニアリング会社として、社会インフラの提供を中心に、エネルギーや環境、鋼構造及び産業機械などの分野で事業を展開しております。特に環境分野では、都市ごみ焼却炉の建設や、プラスチックや蛍光灯などのリサイクル事業の他、CO2削減や省エネ分野など地球環境問題に積極的に取り組んでおります。

　一方、タケエイは昭和52年の設立来、廃棄物処理はもとより、廃棄物の発生抑制支援及び再資源化に関わるトータルな課題解決策を提供する環境ソリューション事業を拡張・充実させることで、お客様の多様なニーズに迅速に対応する「総合環境企業」を目指してまいりました。同時に、将来に向けての更なる業容の拡大を図ることを念頭に、当社単独の展開にとどまらず、シナジー効果を共有しうる戦略的な業務提携について様々な角度から検討を続けてまいりました。

　産業廃棄物に対する関連法規制は、本年の「土壌汚染対策法」改正や、現在進められている「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の見直し等、より一層強化される方向にあります。ＪＦＥエンジニアリンググループとタケエイグループ（以下、「両社グループ」）は、このたびの資本業務提携によって、こうした市場環境に迅速に対応し、今後成長拡大が見込まれるリサイクル市場において、両社グループ協業による事業シナジーの創出を図れるものであると確信しております。さらに将来的には、両社グループの経営資源を機能的に融合することの協議を進め、将来的な事業統合の可能性も視野に入れ、国内はもとより海外への事業展開も見据えた、業界のリーディングカンパニーとしての絶対的地位を確立することで、両社グループの更なる企業価値の向上が実現するものと判断し、資本業務提携をいたしました。

　今後両社グループは、「全国展開を志向する絶対的な存在感のあるリサイクル企業集団」を早期に形成するため、具体的な包括的業務提携に関する協議を進めてまいります。

　タケエイが第三者割当により新株式1,290,000株を発行し、ＪＦＥエンジニアリングが引受価格1株につき1,318円、総額1,700,220,000円にて引き受けます。また、タケエイはＪＦＥエンジニアリングから社外取締役1名を受け入れます。これにより、ＪＦＥエンジニアリングのタケエイに対する持分比率は19.89％となり、タケエイはＪＦＥエンジニアリングの持分法適用会社となる予定です。

（1）	収集・運搬の相互利用及び効率化や中間処理における各種廃棄物施設の相互利用、並びにリサイクル部門における素材化・再資源化等の多様化を図ることにより両社グループの経営資源を相互に補完し、業務全般において事業シナジーを創出してまいります※参考①。 具体的には、
	①	ＪＦＥ環境は、建設廃棄物処理事業を段階的にタケエイへ集約し、効率化を図ります。
	②	タケエイは、金属やプラスチックのリサイクルについてＪＦＥ環境と協力し、一段の素材化・再資源化等の多様化を図ります。
（2）	また、新規事業として、
	①	再生石膏粉付加価値化事業※参考②（中間処理された石膏粉を原料にリサイクル商品の付加価値化を図る事業）に関し、タケエイが事業主体となる共同事業を検討してまいります。
	②	また、プラスチック燃料供給事業※参考③（ＲＰＦ等（注）を製造会社から購入・集約し、需要家へ販売する事業）に関し、ＪＦＥ環境が事業主体となる共同事業を検討してまいります。
（3）	さらに、その他リサイクルに関わる様々な事業（非鉄金属や蛍光灯のリサイクル事業及び建設廃棄物のリサイクル事業等）に関する業務提携を推進してまいります。